Malaysia memanfaatkan akselerasi bank virtual di Asia

Para pemain digital dapat mentargetkan masyarakat yang tidak punya rekening bank dan kelompok menengah keatas

Malaysia mungkin akan segera diperhitungkan sebagai negara yang memberikan  lisensi perbankan digital di wilayah tersebut, bergabung dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong.

Bank sentral negara itu, Bank Negara Malaysia, telah memulai pembicaraan dengan bank virtual luar negeri pada bulan Maret untuk membuat aturan lisensi bagi pemain yang tertarik pada akhir 2019, meskipun belum mengungkapkan berapa banyak pemegang lisensi yang disetujui untuk pengembangan digtialisasi perbankan tersebut.

Seperti rekan-rekan Asia-nya, Malaysia telah membuat langkah menuju ekonomi yang lebih digital. Penggunaan pembayaran elektronik per kapita di negara ini telah dua kali lipat dari 22 pada 2005 menjadi 44 pada 2010, sementara internet banking tumbuh 6,3% pada periode yang sama, data bank sentral menunjukkan.

“Dalam 10 tahun ke depan, bank bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi pembayaran elektronik per kapita dari 44 transaksi pada 2010 menjadi 200 transaksi pada akhir 2020, yang sebanding dengan transaksi pembayaran elektronik per kapita pada negara-negara yang lebih maju. Visinya adalah menjadikan pembayaran elektronik sebagai media yang disukai untuk transaksi ekonomi di Malaysia, ”kata bank sentral dalam sebuah laporan.

Adapun terkait kenaikan bank virtual yang akan datang, Shankar Kanabiran, financial services advisory partner EY Advisory Services, mengatakan bahwa penawaran baru tidak hanya akan fokus pada mengambil pangsa pasar dari bank yang ada, tetapi juga menciptakan pelanggan baru dan kategori produk yang akan meningkatkan porsi layanan keuangan di negara ini.

Bank virtual sebagai pesaing berpotensi menargetkan demografis yang tidak memiliki rekening bank melalui proposisi pembayaran dan segmen menengah keatas melalui penawaran pinjaman dan robo-advisory meskipun ini bergantung pada penawaran digital yang sepenuhnya terintegrasi. “Selama ada kemudahan penggunaan, tingkat personalisasi yang tinggi, layanan pelanggan yang unggul, dan tingkat keamanan dan kepercayaan yang tinggi, mereka akan dapat menarik pelanggan. Meskipun apakah bank-bank virtual ini akan menjadi bank yang utama bagi seseorang, masih harus dilihat, ”kata Kanabiran.

Sentimen itu dilontarkan oleh Mohit Mehrotra, strategy consulting co-leader Deloitte Asia Pasifik. “Saat ini, masalah sulit yang perlu dipecahkan oleh bank-bank ini adalah seputar pengalaman, penawaran, dan konfigurasi."

Suasana kompetitif

Pengembangan perbankan virtual di Malaysia akan mendorong pemain yang ada untuk meningkatkan layanan perbankan digital mereka terutama di daerah know-your-customer-area (KYC), Domenic Fuda, group managing director sekaligus CEO Hong Leong Bank.

“Sebagian besar, mungkin masih merupakan lompatan yang signifikan bagi banyak orang untuk beralih dari bertransaksi secara digital dengan bank fisik ke bank yang sepenuhnya online, tanpa, atau sangat sedikit, sentuhan fisik untuk pelanggan, ”kata Fuda kepada Asian Banking & Finance. Namun, CEO juga mencatat bahwa transaksi digital di bank mereka telah melonjak hingga hampir 80%, menunjukkan preferensi yang kuat untuk solusi perbankan digital.

Fuda tidak mengkonfirmasi apakah Hong Leong akan masuk pada persaingan perbankan virtual yang akan datang di Malaysia meskipun terbuka kemungkinan untuk diterapkan.

Mereka yang berani menguji pasar, mungkin harus melangkah secara hati-hati untuk sementara waktu. Tren global menunjukkan bahwa tidak banyak bank virtual yang mampu meningkatkan atau dianggap menguntungkan meskipun Mehrotra mengatakan masih ada ruang untuk hal tersebut bahwa mungkin sekedar masalah waktu bagi bank virtual dapat mencapai profitabilitas.

Sebagai contoh, Bank-bank Korea seperti K Bank dan Kakaobank, telah membukukan kerugian gabungan sebesar $ 78 juta pada tahun kedua operasi mereka, yang memperpanjang kerugian bersih $ 166 juta pada tahun 2017 ketika kedua pemain berjuang untuk membalikkan arus kas negatif mengingat investasi besar mereka ke dalam infrastruktur TI dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memajukan bisnis mereka.

“Tidak ada bank di dunia yang menghasilkan laba bersih pada tahun pertama peluncuran bisnis karena mereka harus menginvestasikan sejumlah uang untuk mendirikan infrastruktur IT dan untuk mempekerjakan staf. Pada saat yang sama, perlu waktu untuk melihat aset pinjaman yang cukup besar tersebut menghasilkan pendapatan bunga, ”kata Phil Lee, manager of public relations Kakaobank dalam wawancara pada tahun 2018 dengan Asian Banking & Finance.

Pada sisi baiknya, peluncuran bank virtual bisa menjadi keuntungan bagi SDM perbankan teknologi Malaysia karena dapat membuka pintu bagi kandidat dengan bakat dan keterampilan teknis, menurut Kanabiran. “Orang-orang yang ingin bekerja pada solusi teknologi mutakhir dan ingin bekerja dengan pemain platform besar, akan memiliki pilihan untuk melakukannya di Malaysia."

Di Hong Kong di mana batch pertama lisensi bank virtual telah diberikan, ledakan perekrutan yang belum pernah terjadi sebelumnya diamati di industri perbankan. WeLab, pemain keempat yang mendapatkan lisensi operasi bank virtual, telah menunjukkan rencananya untuk menggandakan jumlah karyawan Hong Kong menjadi 200 dalam 12 bulan ke depan, sementara Standard Chartered meningkatkan 100 tim perbankan virtualnya yang kuat dengan menambah lagi 40 SDM.

"Saat ini, bank mencari untuk merekrut terutama eksekutif keuangan tingkat senior, dan profesional bidang kepatuhan dan audit, dengan permintaan kuat datang dari berbagai sektor yang ingin membuat lisensi perbankan virtual di Hong Kong," Adam Johnston, managing director perusahaan konsultan SDM Robert Half Hong Kong mengatakan dalam sebuah laporan.

Siapa yang paling mungkin muncul sebagai pesaing?

Dengan melihat tren di negara-negara Asia lainnya, Kanabiran memperkirakan bahwa bank-bank yang ada, perusahaan asuransi, fintech, e-commerce, konglomerat dan penyedia pembayaran besar kemungkinan akan bergabung dalam persaingan perbankan virtual di Malaysia.

"Apa yang juga telah kita lihat adalah bahwa sejumlah lisensi didukung oleh konsorsium yang dapat mencakup bank-bank yang telah lama berada, perusahaan internet, dan konglomerat non-perbankan lainnya yang bermitra bersama," kata Kanabiran.

Ini dapat dilihat dalam ‘perang’ perbankan virtual di Taiwan karena para pesaing termasuk Chunghwa Telecom's Next Bank sementara perusahaan pembiayaan lokal Waterland Financials bekerja sama dengan bank Rakuten Jepang untuk membentuk bank virtual. Pada bulan Maret, Standard Chartered Taiwan mengumumkan bahwa mereka akan menyuntikkan $ 16,2 juta (NT $ 500 juta) untuk 5% saham di bank virtual yang akan datang oleh Line Financial Taiwan.

"Pada akhirnya itu akan turun ke kualitas penawaran untuk lisensi, meskipun memiliki mitra layanan keuangan dalam konsorsium dapat membantu," tambah EY Kanabiran.

Terlepas dari tren munculnya layanan virtual, kebangkitan bank-bank virtual seharusnya bukan hanya tentang jumlah tetapi bagaimana untuk melengkapi bisnis perbankan, menurut Fuda.

“Beberapa pemain e-commerce besar mengetahui hal ini, dan meskipun memulai dengan toko virtual, mereka telah membangun toko fisik mereka sendiri atau memulai platform pengalaman di lapangan untuk memungkinkan pelanggan mereka berinteraksi dengan produk dan layanan mereka, secara fisik . Itu menunjukkan betapa pentingnya interaksi pribadi melalui kehadiran fisik bagi bisnis apa pun, ”jelasnya.